cisi财富管理资格-CISI协会的cwm特务财富管理师考试难吗?

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CISI协会的cwm特务财富治理师考试难吗?

特许财富治理师CWM考试先容

CWM,中文名称为特许财富治理师,是由英国特许证券与投资协会(CISI)主理的金融财富治理领域的国际焦点资格认证证书。现在,CISI在天下上已经拥有最领先的金融从业资格认证系统,其所推广的金融,尤其是财富治理理念已逐渐成为国际通用、最具权威的财富治理行业尺度,同时已被全球多个国家羁系机构、组织的高度认可。

特许财富治理师CWM考什么内容?

CWM一级考试

在所有级别当中,CWM一级可以说难度最低、最为基础的考试,而且其适用水平异常普遍,无论是非专业类照样金融在职人士,只要对金融财富治理感兴趣的都可加入考试。另外,人人可以通过报考CWM一级来提升自己在职场上的竞争力。

涉及的考点内容有:金融服务业,行业羁系,资产类型,聚集投资,信托关系,投资剖析等。

CWM二级考试

CWM二级考试所涉及知识点同样对照普遍,知识偏重点更偏向于金融资产及投资意见,通过学习CWM二级内容,你可以对现在客户的资产状态举行评估,而且提出可行性的投资建议。

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CWM二级考试内容涉及有现金和钱币市场,债券,权益,另类投资,聚集投资、投资治理等。

CWM三级考试

CWM三级考试基于一级和二级的基础上对知识点举行拓展,主要培育考生对现实事情上的应用能力,考试难度方面临比一级和二级考试都有所提升,是财富治理领域最为顶尖的资格考试。

CWM三级考试所涉及的内容包罗:财富治理的组合构建理论,应用财富治理等。

CWM特许财富治理师对于非金融专业的学生考了有用吗?

财富治理是金融服务业的主要分支和新兴领域。财富治理是指以小我私人、家庭、企业或者机构的需求为中央,设计周全的财富治理设计,通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务,将客户的资产、欠债、流动性举行治理,以知足客户差异阶段的财政需求,辅助客户到达降低风险、实现财富增值的目的。

CWM全称Chartered Wealth Manager,特许财富治理师,位列CISI英国特许证券与投资协会主理、上海财经大学承办的财富治理国际资格认证系统的最高级。

英国特许证券与投资协会CISI是英国最大和获得金融证券与投资机构最普遍认可的专业性机构。受到天下上羁系最完善、执法执行力最强的英国金融行为羁系局FCA的严酷羁系,被全球跨越50家的金融服务羁系机构认可,包罗英国金融行为羁系局、新加坡金融行为羁系局、香港证券监视委员会、国际证券事务监察委员会组织IOSCO和美国特许金融剖析师CFA协会等。

2016年11月14日,青岛市人才事情向导小组印发《关于青岛市金融人才队伍建设“十百万万”工程的实行意见》(青人组字〔2016〕3号),其中在“推进金融高端人才聚才设计”的事情实行意见中,将英国特许证券与投资协会CISI主理的特许财富治理师CWM列为青岛市稀缺专业手艺人才认定尺度之一。